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A União Mundial é rotulada de 'sociedade perfeita'. A prosperidade é uma ciência, as doenças e as guerras desapareceram, o sexo é entretenimento e o futuro nunca pareceu mais brilhante. De repente, esta sociedade perfeita é abalada pelo assassinato de um cidadão da União Mundial no 'Estado Rogue' da Rússia. Seu assassinato coincide estranhamente com a morte acidental de um proeminente professor em Adrianópolis, uma importante cidade fronteiriça entre a União Mundial e a Rússia. Este caso de construção de carreira é atribuído a uma jovem mulher, Phoenix Wallis que, como oficial sênior da equipe de paz e segurança, foi designada para liderar a investigação do assassinato. Sua busca pela verdade leva a pistas enigmáticas e aprofundamento de mistérios que desafiam não apenas seu caso, mas sua própria crença no mundo que ela jurou proteger.
Este jogo em terceira pessoa baseado em uma história usa um mecanismo 3D com câmeras dinâmicas e outras tecnologias desenvolvidas pela Momentum AS. Sua notável tecnologia de animação facial patenteada é usada de maneira excelente, já que o jogo apresenta mais de cinquenta personagens pessoais com os quais você freqüentemente se envolverá em um diálogo durante sua investigação. Usando o mouse clássico em uma interface de apontar e clicar, os jogadores responderam com entusiasmo ao controle intuitivo e responsivo. O jogo apresenta uma grande variedade de obstáculos orgânicos, desde quebra-cabeças lógicos até manipulação de dispositivos de alta tecnologia, diálogos e desafios de inventário.