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Jonathan Moon recebe uma carta de sua esposa que desapareceu um ano antes. Seguindo as informações da mensagem, ele segue para uma mansão isolada onde uma cerimônia sobrenatural e oculta acontece.
Portões para outro mundo - a terra profana e perversa de Lusst'ghaa - estão abertos.
Mova-se em uma mansão vitoriana e Lusst'ghaa - uma dimensão alienígena cheia de criaturas de outro mundo. Lusst'ghaa costumava ser semelhante à nossa Terra até que os seres locais decidiram passar por uma degeneração total por vontade própria. Por meio de experimentos, eles transformaram seus corpos para que nunca pudessem deixar de experimentar prazeres carnais. Centenas de anos se passaram desde aquela metamorfose e Lusst'ghaa é agora uma terra coberta de vegetação alienígena e cheia de monstruosidades se contorcendo em um êxtase sem fim.
