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Frank und Drake werden von unbekannten Kräften in einer Verschwörung zusammengebracht, die sie beide bedroht. Sie teilen sich die gleiche Wohnung, obwohl es ihnen bestimmt ist, sich nie zu treffen, und müssen zusammenarbeiten, um das Geheimnis aufzudecken, das ihre beider Existenzen umgibt.
Frank ist der Hausverwalter eines heruntergekommenen Wohnblocks in Oriole City und befürchtet, dass er den Verstand und das Wenige verliert, was von seiner Verbindung zur Welt um ihn herum übrig geblieben ist. Drake ist allergisch gegen Sonnenlicht und arbeitet nachts. Aufgrund ihrer gespaltenen Existenz müssen sie über Haftnotizen kommunizieren, die in der Wohnung herumliegen. Trotz dieser Trennung müssen sie eine Beziehung aufbauen, die Wahrheit ans Licht bringen und überleben.
Das Spiel spielt in Oriole City, einem detailreichen und wunderschön illustrierten Schauplatz mit bemerkenswerten Charakteren und Geheimnissen, die es zu entdecken gilt. Frank und Drake müssen diese Umgebung erkunden, Rätsel lösen und Hinweise finden, die ihnen helfen, die Antworten zu finden, nach denen sie verzweifelt suchen, und zwar auf ihre jeweilige schwierige Vergangenheit. Obwohl sie getrennt arbeiten müssen, sind ihre Schicksale miteinander verflochten und hängen von dem Vertrauen und der Freundschaft ab, die sie gemeinsam aufbauen.
Das Geheimnis entfaltet sich über eine verzweigte Erzählung, in der die von Ihnen getroffenen Entscheidungen einen tiefgreifenden Einfluss auf die Ereignisse haben, die beide Protagonisten erleben. Mehrfaches Durchspielen wird mit der Entdeckung neuer Perspektiven auf die Geschichte sowie einzigartigen Rätseln und Minispielen belohnt. Welchen Weg wirst du wählen? Wirst du alle verborgenen Geheimnisse der Welt entdecken?
Frank und Drake verwenden einen wunderschönen grafischen Stil, der die beunruhigende und traumhafte Existenz beider Charaktere mit der Welt um sie herum darstellt. Der Rotoscoping-Stil ist ein mühsamer Prozess, bei dem von Hand Rahmen über gefilmtes Filmmaterial gezeichnet werden. Das unheimliche Ergebnis spiegelt die Realität von Frank und Drake wider: zwei außergewöhnliche Charaktere, die versuchen, sich in eine gewöhnliche Welt einzufügen.
