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Jonathan Moon riceve una lettera dalla moglie scomparsa un anno prima. Seguendo le informazioni del messaggio, si dirige verso una villa isolata dove si svolge una cerimonia eldritch e occulta.
Vengono aperte le porte di un altro mondo: la terra profana e perversa di Lusst'ghaa.
Muoviti sia in una villa vittoriana che a Lusst'ghaa, una dimensione aliena piena di creature ultraterrene. Lusst'ghaa era simile alla nostra terra finché gli esseri locali non decisero di sottoporsi a una degenerazione totale a loro piacimento. Attraverso esperimenti trasformarono i loro corpi in modo da non poter mai smettere di provare piaceri carnali. Sono passati centinaia di anni da quella metamorfosi e Lusst'ghaa è ora una terra ricoperta di vegetazione aliena e piena di mostruosità che si contorcono in un'estasi senza fine.
