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In un mondo dove le ossa di un'antica bestia svettano sulla terra...
Zephy, un giovane guerriero, fa parte di un gruppo rispettato il cui compito è dare la caccia e uccidere le streghe, un gruppo di persone afflitte dalla maledizione di dare alla luce draghi. Quando rischia di morire durante una di queste missioni di caccia, due misteriose streghe lo salvano dalla morte offrendogli il sangue di un drago.
Grazie al loro aiuto, ha acquisito nuove abilità magiche e ben presto il suo destino si intreccia con quello delle streghe. A malincuore, si unisce a loro per combattere contro l'Impero che un tempo serviva, contro spietati cacciatori di draghi e contro una strega più potente di qualsiasi altra esistente.
Riusciranno a combattere contro tutto questo e a salvarsi, o i suoi nuovi alleati soccomberanno alla maledizione del drago?
