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Fran Bow é um jogo de aventura assustador que conta a história de Fran, uma jovem lutando contra um transtorno mental e um destino injusto.
Depois de testemunhar a terrível e misteriosa perda de seus pais, encontrados desmembrados em sua casa, Fran corre para a floresta, junto com seu único amigo, o Sr. Meia-Noite, um gato preto que Fran havia recebido de presente de seus pais.
Na floresta, Fran entra em choque com a perda de seus pais e, quando se recupera, está no Asilo Oswald, uma instituição psiquiátrica opressiva para crianças, e o Sr. Meia-Noite não está em lugar nenhum.
Depois de sonhar com seu amado gato, Fran decide fugir do hospício para encontrá-lo e voltar para a casa de tia Grace, sua única parente viva.