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Num mundo onde os ossos de uma besta ancestral se erguem imponentes sobre a terra...
Zephy, um jovem guerreiro, faz parte de um grupo respeitado cuja função é caçar e matar bruxas – um grupo de pessoas amaldiçoadas com a aflição de dar à luz dragões. Quando ele quase é morto em uma dessas missões de caça, duas bruxas misteriosas o salvam da morte iminente, dando-lhe sangue de dragão.
Dotado de novas habilidades mágicas graças aos esforços delas, ele logo vê seu destino entrelaçado com o das bruxas e, relutantemente, junta-se a elas para lutar contra o Império que um dia serviu, caçadores de dragões cruéis e uma bruxa mais poderosa do que qualquer outra que já existiu.
Conseguirão eles lutar contra tudo isso e se salvar, ou seus novos aliados sucumbirão à maldição do dragão?
