Yaya, Aiyana ve Koko çocukluk arkadaşlarıydı. Aynı köyde doğmuşlardı, günlerini huzur içinde geçirmişlerdi ve her zaman birlikte kalacaklarına dair yemin etmişlerdi.
Ancak her şey o kader gecesinde, garip canavarlardan oluşan bir ordunun köylerine saldırmasıyla değişti. Aileler dağıldı ve bu kaosun içinde Yaya ve Aiyana, Koko'dan ayrıldı.
Üç yıl sonra, Yaya'nın yirmi birinci doğum gününde, o ve Aiyana kayıp Koko'yu bulmaya yemin ederler. Köylerini terk edip, arkadaşlarının nerede olduğuna dair bir işaret aramak için köyü çevreleyen sık ormanda dolaşırlar.
Aylar süren yolculukları onları, her şeye gücü yeten gizemli bir cadı olan Maia'ya götürür.
Maia, Yaya ve Aiyana'ya yardım edebileceğini söylüyor, ancak bu yardımın bir bedeli var. Maia, onların iyiliği için parmağını bile kıpırdatmadan önce, Yaya ve Aiyana'nın bir dizi önemsiz iş ve utanç verici görevle kendisine olan sadakatlerini kanıtlamalarını istiyor.
Yaya, Koko'yu bulmak için her türlü aşağılanmaya (hatta insan sandalyesi olarak kullanılmaya bile) katlanmaya hazır; ama Maia'ya gerçekten güvenebilir mi?
Yaya emin değil...
Ancak zaman geçtikçe, kendini açıklanamaz bir şekilde Maia'ya çekilmiş buluyor.
Peki, bunun sebebi ne olabilir?
