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Entre na pele de Mary Gilbert - botânica de renome mundial e guardiã de Fern Flower - para explorar mais uma vez o reino mítico das fábulas eslavas. Viaje para ilhas voadoras esquecidas entre as nuvens para parar um feiticeiro malvado e ganhar o favor de um deus do trovão. Salve seu irmão sequestrado e evite uma inundação catastrófica causada pelo conflito entre humanos e antigos Clouders.
Quando uma visita aparentemente sem intercorrências ao seu irmão se transforma em um foco de conflito entre humanos e Clouders, caberá a você - Mary Gilbert - famosa botânica e guardiã de Fern Flower - entrar mais uma vez no mundo mágico das divindades do leste europeu, crenças antigas e terras míticas.
Acompanhado por Aitvar, um espírito da casa, partiu para o outro extremo do arco-íris, onde uma cidade voadora flutua entre as nuvens e onde seu irmão está sendo mantido em cativeiro por um feiticeiro maligno. Salve-o e juntos renovem a antiga aliança entre humanos e Clouders. Será que inteligência e desenvoltura serão suficientes para superar Zmeys sinistros a serviço do feiticeiro e provar seu valor para Perun, o deus do trovão? Você será capaz de salvar a terra antes que ela seja inundada pelo oceano?