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In einer Welt, in der die Knochen einer uralten Bestie das Land überragen...
Zephy, ein junger Krieger, ist Teil einer angesehenen Gruppe, deren Aufgabe es ist, Hexen zu jagen und zu töten – eine Gruppe von Menschen, die mit dem Leiden verflucht sind, Drachen zu gebären. Als er bei einer dieser Jagdmissionen fast getötet wird, retten ihn zwei mysteriöse Hexen vor dem Rand des Todes, indem sie ihn mit Drachenblut füttern.
Dank ihrer Bemühungen erhält er neue magische Fähigkeiten und findet bald heraus, dass sein Schicksal mit dem der Hexen verflochten ist, und schließt sich ihnen widerwillig an, um gegen das Imperium zu kämpfen, dem er einst diente, bösartige Drachenjäger und eine Hexe, die mächtiger ist als alle anderen.
Können sie gegen all das ankämpfen und sich selbst retten, oder werden seine neuen Verbündeten dem Fluch des Drachen erliegen?