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Un niño llamado Dustin entra en coma después de ser atropellado por un camión de helados. Sus heridas son graves y prácticamente no hay esperanza de que se despierte.
Su perro duerme a su lado, soñando con tierras extrañas y misteriosas llenas de maravillas caninas. Es Balthazar, el mejor amigo de Dustin y no hay forma en el mundo de que se aleje ni un centímetro de su dueño.
En su sueño, Balthazar siente la presencia de dos entidades. Al reconocer a uno como Dustin, usa su nariz para seguirlo, mientras que la otra presencia acecha amenazadoramente en la oscuridad. Balthazar está seguro de que está aquí para llevarse al niño.
Con un fuerte ladrido, Balthazar se embarca en una búsqueda para salvar a su dueño, aventurándose a través del paisaje onírico con amor y determinación que solo un perro puede poseer.