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El Rey Rafael regresa victorioso de la expedición contra el ejército del misterioso Elfo Sylvanheir. Mientras los súbditos del rey se preparan para su llegada triunfal, su hermana, sorprendida por sus extrañas cartas de durante la guerra, sospecha que Rafael ha sido maldecido y que una verdadera guerra está a punto de comenzar.
La guerra entre el Reino de Phoenix y el ejército poseído de elfos y su líder Sylvanheir está llegando a su fin. Cuando los súbditos esperan la llegada de su rey, su hermana, la alquimista, está llena de malos sentimientos. Extrañas cartas, enviadas por su hermano en las últimas semanas de la expedición bélica y horribles pesadillas la hacen creer que algo malo está pasando con el rey. Ella sospecha que de alguna manera está conectado con los habitantes del Bosque Enredado, quienes conjuraron a la gente del reino de los elfos. ¿Tiene razón el protagonista en todo esto? ¿Qué secretos sin gloria se esconden bajo el pasado legendario? ¿El Alquimista desentrañará la complicada trama, compensará los pecados del pasado del Reino y salvará a su hermano?