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Dans un monde où les ossements d'une ancienne bête dominent la terre...
Zephy, un jeune guerrier, fait partie d'un groupe respecté dont le rôle est de chasser et de tuer les sorcières - un groupe de personnes maudites avec l'affliction de donner naissance à des dragons. Lorsqu'il est presque tué lors d'une de ces missions de chasse, deux mystérieuses sorcières le sauvent de la mort en le nourrissant du sang d'un dragon.
Doté de nouvelles capacités magiques grâce à leurs efforts, il découvre bientôt que son destin est lié à celui des sorcières et les rejoint à contrecœur pour lutter contre l'Empire qu'il servait autrefois, des chasseurs de dragons vicieux et une sorcière plus puissante que toutes celles qui existent.
Pourront-ils lutter contre tout cela et se sauver, ou ses nouveaux alliés succomberont-ils à la malédiction du dragon ?