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Scegli un comandante tra i Cavalieri di Teutonia dieselpunk o i futuristici Alchimisti di Regalis e guidali e il loro squadrone di servi teneri e vagamente malvagi alla vittoria sulle misteriose isole galleggianti di Tenshii. L'obiettivo della tua squadra è eliminare i comandanti nemici dalla faccia dell'isola.
Per prima cosa, cerca e combatti mostri neutrali per raccogliere servitori di base. Quindi, ottieni il controllo dei punti di trasformazione sulla mappa dove puoi mutare i tuoi servitori di base in quelli più grandi e più potenti, ognuno con la propria abilità speciale. Scegli la combinazione perfetta di servitori e delle loro abilità per intrappolare, far esplodere o sciogliere tutti i comandanti della squadra nemica e vinci il round. Infine, risciacqua le lacrime dalla tua buona mano del mouse e ripeti il processo ancora una volta.