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In un mondo in cui le ossa di un'antica bestia torreggiano sulla terra...
Zephy, un giovane guerriero, fa parte di un gruppo rispettato il cui ruolo è quello di cacciare e uccidere le streghe, un gruppo di persone maledette dall'afflizione di dare alla luce i draghi. Quando viene quasi ucciso in una di queste missioni di caccia, due misteriose streghe lo salvano dall'orlo della morte nutrendolo con il sangue di un drago.
Concesse nuove abilità magiche grazie ai loro sforzi, scopre presto che il suo destino è intrecciato con quello delle streghe e si unisce a loro con riluttanza per combattere contro l'Impero che un tempo serviva, feroci cacciatori di draghi e una strega più potente di qualsiasi altra esistente.
Riusciranno a combattere contro tutto questo e salvarsi, o i suoi nuovi alleati soccomberanno alla maledizione del drago?